受企業委托，現將福建飛騰人力資源有限公司公開招商引入戰略投資方有關事宜公告如下：

一、增資企業基本情況

福建飛騰人力資源有限公司（以下簡稱“增資企業”或“福建飛騰”）成立于2002年10月，注冊資本金300萬，企業經營范圍：開展人才供求信息收集、整理、儲存、發布和咨詢服務，人才推薦、人才培訓、人才素質測評等服務。網絡技術研發；企業管理咨詢服務；房屋租賃；會議及展覽服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

二、增資企業目前的股權結構：

股東名稱	認繳注冊資本 （萬元）	持股比例
福建省電子信息應用技術研究院有限公司	300	100%
合    計	300	100%

三、增資行為的決策及批準情況：

本次公開招商引入戰略投資方行為已按規定履行內部決策程序（《福建飛騰人力資源有限公司董事會會議決議》2017年7月20日）并取得福建省人民政府國有資產監督管理委員會批準（《福建省人民政府國有資產監督管理委員關于福建飛騰人力資源有限公司增資的函》閩國資函產權〔2018〕41號）。

四、企業審計報告中的主要財務指標：

                                             單位：萬元

年份 項目	2015年	2016年	2017年	2018-05-21
總資產	497.80	453.48	511.77	516.98
總負債	158.91	142.26	133.79	107.56
凈資產	338.89	311.23	377.98	409.42
營業收入	316.01	332.11	497.73	58.57
凈利潤	29.57	70.33	66.75	29.21

詳細情況以盡職調查為準，意向投資方應對其真實性、準確性、有效性、完整性自行核實。

本次增資公告期即為盡職調查期，意向投資方在本項目公告期間有權利和義務自行對交易標的進行全面了解。意向投資方通過資格確認并且交納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，完全認可本項目所涉審計報告、法律意見書、《增資協議》等全部披露內容以及本次增資流程，已充分了解并自愿完全接受本次轉讓公告內容及交易標的現狀，自愿全面履行交易程序。

五、擬募集資金總額：不低于人民幣829.48萬元。

六、增資思路與增資后的企業股權結構：

增資企業通過在福建省產權交易中心（以下簡稱“省產交中心”）以公開掛牌的方式引入戰略投資方，擬募集資金總額不低于人民幣829.48萬元，擬募集資金對應的持股比例為70%，擬新增的注冊資本為人民幣700萬元，溢價部分計入增資企業資本公積，增資后福建省電子信息應用技術研究院有限公司股權占比30%，戰略投資方股權占比70%。

本次增資擴股采用密封式報價的方式確認候選投資方。本次增資完成后，具體股權結構如下:

股東名稱	認繳注冊資本 （萬元）	持股比例
戰略投資方	700	70%
福建省電子信息應用技術研究院有限公司	300	30%
合    計	1000	100%

七、增資相關的條件

1、本次增資擴股只接受現金投資，支付方式為一次性支付，不接受投資方以非貨幣資產出資。意向投資方須承諾，增資資金來源為自有資金，資金來源真實合法，不存在受他人委托入股的情形。

2、意向投資方在增資公告截止日前（公告期為40個工作日）向省產交中心提交書面申請材料并交納投資申請保證金（以到達省產交中心指定專用賬戶時間為準），投資申請保證金為人民幣100萬元整，逾期未交納的，視為放棄投資資格。中選投資方的投資申請保證金在其按《增資協議》約定將全部交易價款轉至增資企業指定賬戶后的3個工作日內扣除支付給省產交中心的交易費用后原渠道無息退還；中選投資方確定后3個工作日內，未被確認為中選投資方的意向投資方繳納的投資申請保證金，由省產交中心原渠道無息退還。繳款人賬戶名稱須與意向投資方名稱一致。

3、中選投資方在收到省產交中心發出的《增資結果通知書》之日起5個工作日內，按照增資公告披露的增資條件與增資企業及其原股東簽訂《增資協議》，應在《增資協議》生效后的5個工作日內一次性將其認繳的全部投資金額交付增資企業指定賬戶。《增資協議》生效后，省產交中心在中選投資方付清全部認繳投資額后出具《增資憑證》，增資企業與中選投資方相互配合在法定期限內完成工商登記手續。

4、本次增資公告期即為盡職調查期，意向投資方在本項目公告期間有權利和義務自行對交易標的進行全面了解。意向投資方通過資格確認并且交納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，完全認可本項目所涉審計報告、法律意見書、《增資協議》等全部披露內容，已充分了解并自愿完全接受本次增資公告內容，自愿全面履行交易程序。

5、本次增資產生的登記、交易、服務手續費等稅費由增資企業承擔。

6、自增資公告日至完成工商變更登記期間，增資企業承諾保障正常營業、正常運作，不得產生對正常運作和財產狀況有損害的行為。

7、福建飛騰自評估基準日至完成工商變更登記期間所發生的盈余或虧損，由新、老股東按照增資后持股比例共同享有或承擔，不影響本次的增資價格和持股比例。

8、自意向投資方成為增資企業的新股東之日起，依照法律、增資方案、增資協議和增資企業章程的規定按其實繳出資享有股東權利并承擔股東義務。

9、意向投資方須承諾，增資完成后持有福建飛騰的股權五年之內不得轉讓。

10、意向投資方須承諾，本輪增資完成后，2019年至2021年投資方需向福建省電子信息應用技術研究院有限公司（以下簡稱“研究院”）承諾逐年支付股東分紅。每年研究院獲得的股東分紅收益不低于50萬元，未實現部分投資方需承諾逐年以現金補足。除以上承諾分紅外，飛騰于經營期間產生的額外利潤，應逐年積累留存公司內部，用于公司經營，三年后分紅收益需另行約定。

11、意向投資方須承諾，若2019年至2021年三年分紅承諾期到期前，研究院有意向將持有福建飛騰剩余的股權全部轉讓，根據省國資委關于企業國有產權轉讓需進場公開交易的要求，受讓方需在滿足資質及條件的前提下，以滿足交易要求的價格進場，向省產交中心提出受讓福建飛騰股權申請并參與競價，最終轉讓結果以價高者得。上述進場公開交易的定價原則，采用如下方式：若福建飛騰實現與廈大MBA續約合作，則研究院將按照2021年末福建飛騰資產評估值與增資時福建飛騰資產評估值的1.3倍，兩個時點的孰高值確定掛牌價，投資方需同意按不低于該掛牌價履行參與進場競價的承諾；若福建飛騰未實現與廈大MBA續約合作，則研究院將按照2021年末福建飛騰資產評估值與增資時福建飛騰資產評估值，兩個時點的孰高值確定掛牌價，意向投資方需同意按不低于掛牌價履行參與進場競價的承諾。

12、其他交易條件以招商文件和投融資雙方簽訂的增資協議為準。

八、募集資金用途：

募集資金主要用于充實實收資本，擴大資產規模，引入戰略投資方，導入市場渠道、管理團隊、人力資源儲備等行業優質資源，拓展人力資源教育、培訓業務等領域，實現企業快速發展。

九、意向投資方資格條件要求及投資需求的材料

（一）意向投資方需滿足的條件

1、意向投資方須為合法成立、有效存續的境內企業法人，企業經濟類型為民營企業（非公有制企業），并且已經合法存續10年以上。

2、意向投資方注冊資本（實收資本）不低于人民幣5000萬元。

3、意向投資方所從事行業應為人力資源行業，營業范圍為人力資源服務相關領域，包括人才派遣、招聘、獵頭、人力資源外包等領域。

4、意向投資方需同時具備人力資源服務資格證書、政府部門頒發的對外勞務合作經營資格證書、ISO9001質量體系認證資質。

5、意向投資方在全國擁有50個及以上的分公司、控股子公司。

6、意向投資方近3年在福建省內擁有單個人力資源領域相關項目金額在1000萬及以上的項目數量6個以上。

7、意向投資方擁有至少1名PMP項目管理人員，1名高級人力資源管理師及3名三級以上企業人力資源管理師。

8、意向投資方須提供投資方簡介供審核。

9、本項目不接受聯合體受讓。

（二）投資需求的資料

1、意向投資方營業執照、法定代表人身份證、內資企業登記表等復印件；

2、意向投資方具備的資質，包括人力資源服務資格證書、對外勞務合作經營資格證書、ISO9001質量體系認證資質等；

3、意向投資方公司提供分公司、控股子公司的證明文件，包括子公司、控股公司清單，并出具承諾函以保證提交材料真實、有效；

4、意向投資方近3年單個項目金額在1000萬以上的證明文件，包括銷售合同、相關服務證明文件；

5、提供具有PMP項目管理、高級人力資源管理師等證書的人員清單及資質證書；

6、意向投資方情況介紹：包括但不限于公司基本情況、注冊資本及經營狀況、公司治理和內部控制情況說明、組織架構、財務狀況、業務發展狀況、團隊介紹、技術能力等。

7、其他相關材料。

上述材料若為復印件，須加蓋公章并提供原件核對。

十、投資方的遴選方式：密封式報價。通過增資人資格審核的意向投資方通過密封報價的方式競價，最高有效報價的意向投資方確認為候選投資方，候選投資方將報增資人審批，最終的中選投資方以增資人的審批結果為準。

十一、公告期限：2018年 6月1日至2018年7月27日（若在此期間未征集到投資方，公告期限以每五個工作日順延，直至2018年11  月24日征集到投資方摘牌即告終止或另行公告）。

十二、增資達成條件

確定的中選投資方按照本次增資招商要求簽署《增資協議》并在約定的期限內支付全部增資價款。

十三、增資終止條件

滿足以下條件之一，增資終結：

（1）如出現招商未產生中選投資方的情形、或遇不可抗力因素、政策性變化或者上級主管部門叫停等因素，則本次增資行為終止。

（2）其他因法律、法規等相關規定應當終結的情形。

十四、招商文件的購買

意向投資方應在2018年6 月1日至2018年7月27日期間攜帶營業執照副本、授權委托書、被授權人身份證明原件及復印件到省產交中心購買招商文件。

十五、投資方申請文件的遞交

意向投資方須按照本項招商文件規定的要求提交投資申請文件。投資申請文件遞交的截止時間為2018年7月27 日17:00時，地點為本項招商文件中指定的地點。逾期送達的投資申請文件將被拒絕。

十六、投資申請保證金：標的投資申請保證金為人民幣100萬元。

意向投資方交納的競價保證金須在2018年7月27日17：00報名截止前到達組織方指定的銀行賬戶（以到達省產交中心指定專用賬戶時間為準），逾期未交納的，視為放棄投資資格。

十七、聯系方式

聯 系 人：賴先生、許先生、陸先生

聯 系 電 話：0591-87838107、87809323、87800096

傳 真：0591-87854516

地 址：福州市湖東路152號中山大廈A座二十二層