受企業委托，現將興銀基金管理有限責任公司公開招商擇優選擇戰略投資方有關事宜公告如下：

一、增資企業基本情況

興銀基金管理有限責任公司于2013年10月25日，注冊資本為人民幣14300萬元。公司經營范圍基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證監會許可的其他業務。（以上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可后方可經營）

二、增資企業目前的股權結構：

股東名稱	認繳注冊資本 （萬元）	持股比例
華福證券有限責任公司	10868	76%
國脈科技股份有限公司	3432	24%
合    計	14300	100%

三、增資行為的決策及批準情況：

本次公開招商選擇戰略投資方等行為已按規定履行審批程序。

四、企業審計報告中的主要財務指標：

                                             單位：萬元

近三年企業年度審計報告
年度 項目	2014		2015		2016
資產總額	9,031.34		13,229.11		40,922.63
負債總額	79.44		2,975.13		12,124.26
所有者權益	8,951.90		10,253.98		28,798.37
營業收入	620.86		7,463.24		25,578.61
利潤總額	-754.57		1,418.69		10,956.20
凈利潤	-754.57		1,301.37		8,550.03
審計機構	天健會計師事務所		天健會計師事務所		天健會計師事務所
最近一期財務數據
報表日期	資產 總額	負債 總額	所有者 權益	累計營業 收入	累計利潤 總額	累計凈利潤
2017.6.30	46,617.50	14,282.20	32,335.30	11,144.17	4,708.48	3,551.47

本次公開招商的增資資本合計占增資后標的公司10%股權。詳細情況以盡職調查為準，意向投資方應對其真實性、準確性、有效性、完整性自行核實。

本次增資公告期即為盡職調查期，意向投資方在本項目公告期間有權利和義務自行對交易標的進行全面了解。意向投資方通過資格確認并且交納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告、法律意見書、《增資協議》等全部披露內容以及本次增資流程，已充分了解并自愿完全接受本次轉讓公告內容及交易標的現狀，自愿全面履行交易程序。

五、擬募集資金總額：不低于人民幣11000萬元。

六、增資思路與增資后的企業股權結構：

為滿足客戶對財富管理的多元化需求，標的公司本次增資擴股擬募集資金金額不低于11000萬元，本輪增資完成后，股東同比例增資，增資金額為5億元與本輪10%股權成交價的差額，并將增資過程中計入資本公積的部分依照各股東持股比例轉增注冊資本。

標的公司通過本次增資，將稀釋現有股東10%的股權（即華福證券稀釋7.6%股權和國脈科技稀釋2.4%股權），10%股權等分為5個標的進行掛牌，每個掛牌標的均為2%股權，每個掛牌標的認購金額不低于2200萬元，所有標的合計認購金額不低于11000萬元。

本次增資擴股采用密封式報價加綜合評分的方式確認中選投資者。本次增資完成后，具體股權結構如下:

股東名稱	認繳注冊資本 （萬元）	持股比例
華福證券有限責任公司	10,868	68.4%
國脈科技股份有限公司	3,432	21.6%
投資者	1,589	10%
合    計	15,889	100%

七、增資相關的條件

1、本輪增資完成后，本次增資的投資者將與興銀基金原股東同比例增資，增資金額為5億元與本輪10%股權成交價的差額，并由興銀基金將整個增資過程中計入資本公積的部分依照各股東持股比例轉增注冊資本。

2、興銀基金自評估基準日至完成工商變更登記期間所發生的盈余或虧損，由新、老股東按照增資后持股比例共同享有或承擔，不影響本次的增資價格和持股比例。

3、增資完成后，本次增資投資者持有興銀基金的股權五年之內不得轉讓。

4、遴選過程中，如中選投資者放棄投資，或中選投資者不符合證監會審核條件，則在未中選的候選投資者中，按照評分排序結果從高到低依次征詢其受讓意愿，并以“唯一認購單價”（為所有意向投資者的認購單價中的最高價）進行認購，以此確定該標的中選投資者；若仍未產生中選投資者，則由其他中選投資者按照各自認購的比例分攤，并以“唯一認購單價”進行認購，如有中選投資者因該強制受讓導致其持有興銀基金5%以上股權，但其不滿足《證券投資基金管理公司管理辦法》中對于持有證券投資基金管理公司5%以上股權條件，則其無剩余標的的受讓權，剩余標的由其他滿足持有證券投資基金管理公司5%以上股權條件的中選投資者受讓。

5、本次增資擴股只接受現金投資，支付方式為一次性支付，不接受投資者以非貨幣資產出資。意向投資者須承諾，增資資金來源為自有資金，資金來源真實合法，不存在受他人委托入股的情形。

6、除因上述第四條引起的強制受讓情形外，單個意向投資者僅能認購單一掛牌標的，且不同掛牌標的的認購方不能為關聯方，上述“關聯方”指根據《企業會計準則第36號》的定義，一方控制、共同控制另一方或對另一方施加重大影響，以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制或重大影響的，構成關聯方。

7、未取得最終投資方資格的意向投資方，如果同意候補，可以留存保證金。若本次增資過程中存在中選投資者放棄投資，或中選投資者不符合中國證監會審核條件等事項的可能性，未中選的候選投資者仍有機會成為中選投資者。

8、意向投資方應在被確定為中選投資方的次日起10個工作日內，按照增資公告披露的增資條件與增資企業及其原股東簽訂《增資協議》，并在生效后的《增資協議》約定時限內一次性將其認繳的全部投資金額交付至增資企業指定賬戶。《增資協議》生效后，在投資方收到福建省產權交易中心出具的《增資憑證》并付清全部認繳投資額后，增資企業與投資方相互配合在法定期限內完成工商登記手續。

9、本次增資產生的登記、交易、服務手續費等稅費由投資方承擔。

10、本次增資引入的投資方無董事、監事席位。自投資方成為增資企業的新股東之日起，按其實繳出資依照法律、增資方案、增資協議和增資企業章程的規定享有股東權利并承擔股東義務。

11、本次增資事宜需向中國證監會進行核準，最終中選投資者以中國證監會審批結果為準，增資協議自中國證監會核準之日起正式生效。

12、其他交易條件以增資方和投資方簽訂的增資協議為準。

八、募集資金用途：

募集資金主要用于補充全資子公司興瀚資管資本金和補充公司流動資金等。

九、投資方資格條件要求

（一）本次增資意向投資者需滿足的基本條件

1、依法設立并有效存續的境內企業法人；

2、具有良好的財務狀況和支付能力；

3、持續經營1個以上完整會計年度，公司治理健全，內部監控制度完善；

4、最近3年沒有因違法違規行為受到行政處罰或者刑事處罰，在金融監管、稅務、工商等行政機關，以及自律管理、商業銀行等機構無不良記錄;

5、沒有因違法違規行為正在被監管機構調查，或者正處于整改期間；

6、本項目不接受聯合體受讓，不接受以信托產品、資管產品等非貨幣資產方式投資。

以上基本條件僅作為本次增資的進場條件，不作為證監會審批條件。

（二）持有證券投資基金管理公司5%以上股權的股東需滿足的條件

根據《證券投資基金管理公司管理辦法》，出資或者持有股份占基金管理公司注冊資本的比例在5%以上的股東，應當具備下列條件：

1、注冊資本、凈資產不低于1億元人民幣，資產質量良好；

2、持續經營3個以上完整的會計年度，公司治理健全，內部監控制度完善；

3、最近3年沒有因違法違規行為受到行政處罰或者刑事處罰；

4、沒有挪用客戶資產等損害客戶利益的行為；

5、沒有因違法違規行為正在被監管機構調查，或者正處于整改期間；

6、具有良好的社會信譽，最近3年在金融監管、稅務、工商等行政機關，以及自律管理、商業銀行等機構無不良記錄。

十、投資方的遴選方式：密封式報價及綜合評分。

十一、公告期限：2017年9月30日至2017年11月30日（若在此期間未征集到受讓方，公告期限以每五個工作日順延至有受讓方摘牌即告終止或另行公告）。

十二、增資達成條件

增資達成須同時滿足以下條件：

1、確定的最終投資方與公司原股東簽署《增資協議》；

2、獲中國證監會批準；

十三、增資終止條件

滿足以下條件之一，增資終結：

1、中國證監會對本次增資事項申請不予同意批準，則本次增資行為終止。

2、如出現本次10%股權未全部產生中選投資者的情形、或遇不可抗力因素、政策性變化或者上級主管部門叫停等因素，則本次增資行為終止。

3、其他因法律、法規等相關規定應當終結的情形。

十四、招商文件的購買

意向投資人應在2017年9月30日至2017年11月30日期間攜帶營業執照副本、授權委托書、被授權人身份證明原件及復印件到福建省產權交易中心購買招商文件。

十五、投資人申請文件的遞交

投資申請人須按照本項招商文件規定的要求提交投資申請文件。投資申請文件遞交的截止時間為2017年11月30日17:00時，地點為本項招商文件中指定的地點。逾期送達的投資申請文件將被拒絕。

十六、投資申請保證金：每份標的投資申請保證金為人民幣440萬元。

意向投資人交納的競價保證金須在2017年11月30日17：00報名截止前到達組織方指定的銀行賬戶（以到達省產交中心指定專用賬戶時間為準），逾期未交納的，視為放棄投資資格。

十七、聯系方式

聯 系 人：賴先生、陸先生、林先生

聯 系 電 話：0591-87838107、87800096、87850015

傳 真：0591-87854516

地 址：福州市湖東路152號中山大廈A座二十二層