一、項目信息摘要

項目名稱	某銀行股份有限公司4.9%股權
掛牌價格	約40000萬元	首次掛牌公告期	10個自然日
首次登記時間	2018年8月8日	登記截止時間	2018年8月17日

二、轉讓方承諾

本轉讓方依照擇優、誠信、高效的原則作如下承諾：

1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；

2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策；

3、我方所提交的轉讓材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔包括但不限于賠償損害在內的相關法律責任。

三、標的銀行簡介

（一）銀行概況

標的銀行系一家區域性股份制商業銀行，員工兩千余人，分行、支行等分支機構共計百余個，是所在城市規模最大的銀行，監管評級居國內城商行較高水平。

世界千強銀行；

亞洲銀行500強；

全國城商行30強；

全國資產規模1000-2000億元城商行競爭力前10名。

（二）銀行資產情況

1、資產情況。2017年末總資產約1500億元，近3年平均增速10%以上；2017年末股東權益總額近80億元。

2、存款情況。2017年末存款余額1000余億元，近3年平均增幅約9%。

3、貸款情況。2017年末本外幣貸款余額500余億元，近3年平均貸款余額增幅15%以上。2017年末，銀行存貸比不超過55%。

（三）銀行盈利水平

1、收入情況。2015-2017年近三年銀行營業凈收入約30億元；2015-2017年年營業利潤平均約15億元，凈利潤約12億元；2015-2017年，銀行年均每股凈收益約0.5元/股。

2、盈利能力。2015-2017年，銀行凈資產收益率（ROE）平均約18%，遠高于國內銀行業上市公司平均3.6%的水平，盈利水平可觀。

（四）主要監管指標

1、銀行資產質量情況。2017年末不良貸款率不足2%，且近幾年不良率保持不斷下降趨勢；撥備覆蓋率約170%。

2、資本充足率。2017年末，銀行資本充足率約13%，核心一級資本充足率和一級資本充足率都近10%，三類資本充足率都遠高于監管部門的要求，抗風險能力強。

（五）股本結構與股東權利

1、標的銀行總股本約30億元，共計有1000余個股東。此次轉讓方所持有4.9%股權，位于標的銀行前十大股東。

2、受讓方通過此次股權收購，成為標的銀行股東后，可以按照章程約定，提名董事人選。

（六）轉讓底價

2018年6月底凈資產為3.20元/股，現以3.1元/股為底價轉讓。

四、交易條件與受讓方資格條件

（一）受讓方資格條件

1、意向受讓方在報名登記前，應根據《中國銀監會中資商業銀行行政許可事項實施辦法》自行審查受讓資格；

2、如出現不符合受讓本次交易標的資格的，自行承擔相應的違約責任和法律責任。

（二）報名登記事項說明

1、意向受讓方應在公告期內通過www.alextrading.cn公示的聯系方式辦理報名初步登記。

2、意向受讓方正式報名登記時需提供如下資料：

①主體資格類資料：

三證合一企業法人營業執照（或企業法人營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證）、法定代表人身份證明 、授權委托書 、代理人身份證明等。

②其他類：

產權受讓申請書、受讓承諾。

（三）保證金設定

1、保證金金額

￥4000萬元

2、保證金交納期限

本公告截止之后，另行通知交納時間。

五、咨詢及報名登記聯系方式

姓名：扶女士、林先生、阮先生、張先生

聯系電話：0591-87845911、87821179、87315276、87855200

地址：福建省福州市鼓樓區湖東路152號中山大廈A座22層