受企業委托，現將福建和盛高科技產業有限公司（以下簡稱“增資企業”或“和盛高科”）增資擴股引進投資者有關事宜公告如下：

一、增資擴股引進投資者項目情況

1.1.增資企業：福建和盛高科技產業有限公司。

1.2.擬募集資金總額：人民幣4715.68萬元（具體的募集資金總額根據最終認購情況而定）。

1.3.擬新增注冊資本：人民幣2142.86萬元。

1.4.掛牌價：人民幣4715.68萬元。

1.5.本項目原股東不參與增資。

1.6.職工安置：本次增資擴股不涉及職工安置,用人單位的主體未發生變更，現有員工勞動關系延續，員工與增資企業簽訂的勞動合同繼續履行。

1.7.募集資金用途

1.7.1.補充流動資金。近年來，隨著和盛高科業務規模的擴大，公司采購原材料及物資、服務所需經營性占款金額持續增加，募集資金部分用于補充流動資金，優化財務結構，拓展市場渠道隊伍。

1.7.2.加大項目研發投入。募集資金投入于能源互聯網方向的研究開發，將互聯網技術加以研究改造，提升傳統電網的可靠與智能程度，持續增加的創新能力及競爭能力，為和盛高科未來發展方向進行技術儲備。

1.7.3.購置設備，建設基地。為提升和盛高科生產能力、產量及技術水平，提升和盛高科系統性研究能力，購置先進的生產設備及實驗儀器，并建設實驗基地。

1.8.增資行為的決策及批準情況

2020年9月7日福建和盛高科技產業有限公司召開2020年第二次股東會，同意《關于福建和盛高科技產業有限公司混合所有制改革的方案》。

2020年9月7日中共福建華夏能源產業管理有限公司（福建億力集團有限公司）委員會召開2020年第28次黨委會，會議審議通過了發展部關于和盛高科技公司混合所有制改革實施方案的建議。

2020年9月21日中共國網福建省電力有限公司委員會召開2020年第24次黨委會，會議一致通過產業管理公司提交研究的《福建和盛高科技產業有限公司混合所有制改革方案》。

1.9．增資企業概況

1.9.1.增資企業基本情況

福建和盛高科技產業有限公司成立于2004年6月17日，注冊資本5000萬元，經營范圍為：其他未列明專業技術服務業（不含需經許可審批的事項）；消防設施維護、保養；承裝、承修、承試電力設施；消防設施檢測；其他未列明科技推廣和應用服務業；信息系統集成服務；軟件開發；信息技術咨詢服務；數據處理和存儲服務；集成電路設計；其他輸配電及控制設備制造；電氣信號設備裝置制造；其他未列明電氣機械及器材制造；印制電路板制造；其他電子設備制造；雷達及配套設備制造；光電子產品制造；光電子器件及其他電子器件制造。

1.9.2.增資企業業務情況

1.9.2.1.增資企業主要產品和服務

和盛高科主要產品和服務覆蓋電力行業發電、輸電、變電、配電、調度等多個領域，目前主要提供輸變電設備狀態監測系統、智能變電站輔助監控系統、變電站調度遙視智能巡檢系統、變電站消安防在線監測系統、SF6開關室環境監測系統、電能質量在線監測系統、能效分析等產品，涵蓋技術研發、生產制造、市場營銷、工程施工、運維服務等全過程。和盛高科是目前國內同行業中從事在線監測規模最大的專業公司。其主營產品輸變電設備在線監測裝置，國內市場占有率為21.79%，名列第一。

1.9.2.2.增資企業資質

2005年4月，和盛高科通過軟件企業及軟件產品的“雙軟企業”認定，2008年獲高新技術企業認定，2010年9月通過安防工程企業二級資質的認定，2010年11月通過計算機信息系統集成企業三級資質的認定，2015年通過軟件能力成熟度模型集成CMMI3、ISO20000信息技術服務管理、ISO27001信息安全管理體系的認證，通過計算機信息系統集成企業二級資質和電力工程承裝承修資質的認定，目前正在申請CANS實驗室認證、測繪資質、建筑智能化等資質。擁有14項發明專利、22項實用新型專利、51個自主軟件著作權、強制性產品認證證書10份。

1.10.增資企業目前的股權結構

序號	股東名稱	實繳出資額（萬元）	出資方式	出資比例(%)
1	福建億力集團有限公司	3500	現金	70%
2	福建中試所電力調整試驗有限責任公司	750	現金	15%
3	福建永福集團有限公司	750	現金	15%
合計		5000		100%

1.11.增資企業2017-2019年度及最近一期財務報表

單位：萬元

項目	2017年度	2018年度	2019年度	2020年7月31日
總資產	42030.80	40511.35	41073.68	40814.00
總負債	15589.10	28327.83	19285.41	32508.75
凈資產	26441.69	12183.51	21788.28	8305.25
營業收入	34308.28	32069.76	33973.82	13488.35
利潤總額	3346.30	4200.41	2011.28	-1152.85
凈利潤	2772.21	3285.35	1404.76	-1121.21

二、增資方案和增資后股權結構

2.1.增資方案

本次混改以2020年7月31日為基準日，通過增資擴股的方式引進1家戰略投資者，戰略投資者應為具有先進研發能力的國有控股企業。本次增資企業原股東均不同步增資，增資后的注冊資本為7142.86萬元。

本次增資擴股實施過程中，若投資者未能征集成功、放棄投資，則本次增資行為終止。投資者通過福建省產權交易中心公開掛牌征集，認購價格按照遴選結果確定，且不得低于本次增資企業確定的掛牌價。

本次增資若全部成功，則增資企業的股權結構如下：

序號	股東名稱	出資方式	股比(%)	備注
1	福建億力集團有限公司	現金	49%	原股東
2	福建中試所電力調整試驗有限責任公司	現金	10.5%	原股東
3	福建永福集團有限公司	現金	10.5%	原股東
4	戰略投資者	現金	30%	公開征集

2.2.增資達成或終結的條件

2.2.1.增資達成條件

本次增資擴股引入一名戰略投資者，確定的中選投資者按照本次增資擴股要求簽署《增資擴股協議》，并在約定的期限內支付全部增資價款，即達成增資條件。

2.2.2．增資終止條件

2.2.2.1如出現未能征集到符合要求的投資者，或遇不可抗力因素、政策性變化或者上級主管部門叫停等因素，則本次增資行為終止。

2.2.2.2其他因法律、法規等相關規定應當終結的情形。

三、投資者遴選方案

3.1.遴選方式：本次增資擴股采用綜合評議的方式選擇戰略投資者，意向投資者報價不得低于掛牌價，具體規則如下：

綜合評議得分最高的意向投資者確定為候選投資者。若出現最高評議分值相同的意向投資者,則意向投資者中報價更高者確定為候選投資者，若最高得分意向投資者的報價相同則以意向投資者的保證金先到達福建省產權交易中心指定銀行賬戶者確定為候選投資者。

中選投資者按其報價入股，中選投資者的認購價較新增注冊資本增值部分計入資本公積。

3.2.中選投資者的確定方式：通過上述遴選方式確定的候選投資者將報增資企業審批，最終的中選投資者以和盛高科的審批結果為準。

四、意向投資者的資格條件及應提供的資格證明文件

4.1.意向投資者的資格條件：

（1）在中華人民共和國境內合法設立、有效存續的企業法人，企業經濟類型為電力裝備制造行業的國有控股企業。

（2）具備良好的商業信譽，意向投資者及其法定代表人未被列入全國法院失信被執行人名單且無不良信用記錄。

（3）具有較為雄厚的經濟實力，注冊資本不低于1億元人民幣。2020年8月經審計為標準無保留審計意見的合并財務報表中列示公司資產總額不低于50億元人民幣，公司凈資產不低于20億元人民幣。若投資者無子公司，則2020年8月經審計為標準無保留審計意見的單體財務報表中列示公司資產總額不低于50億元人民幣，公司凈資產不低于20億元人民幣。

（4）本項目不接受聯合體投資。

4.2.意向投資者應提供的資格證明文件：

（1）意向投資者營業執照、法定代表人身份證復印件（交驗營業執照副本原件）；

（2）意向投資者公司章程；

（3）在信用中國網（http://www.creditchina.gov.cn/）、中國執行信息公開網（http://zxgk.court.gov.cn/）信息網站查詢并打印結果，加蓋公章后提供；

（4）意向投資者內部決策機構同意參與認購本次股份的決議或類似文件；

（6）2020年8月的財務審計報告（原件）；

（7）意向投資者授權委托書及受托人身份證復印件（交驗原件），未委托他人則無需提供本項資料；

以上資格證明文件均須加蓋意向投資者公章（多頁的須加蓋騎縫章）。

4.3.意向投資者應承諾滿足下列所有事項：

4.3.1.承諾參與本次增資過程中所提供的全部資料和信息均為真實的、準確的，如因其提供的資料和信息不真實、不準確，將對由此產生的一切損害、損失承擔全部責任。

4.3.2.承諾遵守國家的法律、法規、規章及其他行政性規定，遵守公司章程。

4.3.3.承諾用于增資的資金來源合法。若因資金來源不合法或受限制，應承擔由此產生的一切損害、損失等全部責任。

五、增資相關的條件

5.1.增資款項及支付

中選投資者應在收到《中選通知書》次日起5個工作日內簽署《增資擴股協議》，并在《增資擴股協議》生效次日起5個工作日內支付剩余增資價款到福建省產權交易中心指定賬戶。中選投資者的投資申請保證金在《增資擴股協議》生效后扣除應支付給福建省產權交易中心的交易服務費后無息轉為中選投資者的增資價款。

5.2.治理結構

和盛高科完成增資擴股后，公司治理結構安排如下：

（1）董事會。公司設董事會，由7名董事組成，其中億力集團委派2名董事、戰略投資者委派2名董事，中試所調試公司和永福公司各委派1名董事，另有1名職工董事。董事會設1名董事長（兼企業法定代表人），由億力集團從其委派的董事中提名。

（2）監事會。公司設監事會，由3名監事組成，其中億力集團、戰略投資者各委派1名監事，另由職工代表擔任的監事1名，由公司職工大會或職工代表大會選舉產生。監事會設監事會主席1名，由億力集團提名，并由全體監事過半數選舉產生。

（3）經營管理層。公司經營管理層5名，億力集團委派總經理、2名副總經理及財務總監，戰略投資者可委派1名副總經理。

（4）黨組織建設。依據《中國共產黨章程》、《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》，設立黨組織。落實黨組織在企業治理結構中的法定地位。公司黨組織關系隸屬于億力集團黨委，董事長作為黨組織負責人人選。

具體內容在《增資擴股協議》及公司章程等文件中規定。

5.3.過渡期損益

過渡期間（評估基準日至本次增資相關的工商變更登記完成日期間）的損益由增資前原股東按其原持股比例享有和承擔。

5.4.本項目不接受聯合增資。本次增資不接受投資方以非貨幣資產出資。

5.5.其他增資條件以福建省產權交易中心發布的《招商文件》和投融資雙方簽訂的《增資擴股協議》為準。

六、公告期限：2020年9月27日至2020年11月26日（若在此期間未征集到投資者，公告期限以每10個工作日順延，直至2021年6月30日征集到投資者摘牌即告終止或另行公告）。

七、《招商文件》的領取

意向投資者應在2020年9月27日至2020年11月26日期間攜帶營業執照副本、授權委托書、被授權人身份證明原件及復印件到福建省產權交易中心領取招商文件。

八、投資者報名

8.1.投資申請保證金

8.1.1.投資申請保證金金額：人民幣1000萬元。

8.1.2.投資申請保證金指定賬戶：意向投資者須在2020年11月 26日17:00時前將投資申請保證金匯達福建省產權交易中心指定賬戶（開戶名稱：福建省產權交易中心；開戶銀行：交通銀行福建省分行營業部；開戶賬號：351008010018150064161）。逾期未交納投資申請保證金的，視為放棄參與本次增資。意向投資者遞交投資申請且按照上述約定繳納投資申請保證金后，增資方對其投資資格進行審核。

8.1.3.投資申請保證金繳款憑證上的匯款單位名稱必須與意向投資者名稱一致，資金用途應當標明“和盛高科增資保證金”或者類似字眼。

8.1.4.若非增資企業原因，出現以下任何一種情況時，意向投資者所繳納的的投資申請保證金將被全部扣除：1）意向投資者單方面撤回其增資申請的；2）本增資項目公告期滿，需參加擇優程序而未參加的；3）在被確定為中選投資者后未按約定時限簽署《增資擴股協議》或未按約定時限足額支付增資價款的；4）其他違反本公告內容或承諾事項情形的。

8.2.投資者申請文件的遞交

意向投資者須按照本項目《招商文件》規定的要求提交投資申請文件。投資申請文件遞交的截止時間為2020年11月26日17:00時，地點為本公告文件中指定的聯系地址。逾期送達的投資申請文件將被拒絕。

九、聯系方式

聯 系 人：陳女士、許先生、賴先生

聯系電話：0591-87276322、87809323、87838107

聯系地址：福州市湖東路152號中山大廈A座二十二層

十、特別提示：增資企業詳細情況以盡職調查為準，意向投資者應對其真實性、準確性、有效性、完整性自行核實。

意向投資者通過資格確認且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所披露內容、已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容。意向投資者若以不了解增資方的現狀等為由發生逾期或拒絕簽署《增資擴股協議》、拒付增資價款、放棄增資等情形的，即視為違約行為，增資方有權扣除其遞交的全部投資申請保證金，并由該意向投資者承擔相關的全部經濟責任與風險。