受企業委托，現將福建省招標股份有限公司增資擴股引進戰略投資者有關事宜公告如下：

一、增資擴股引進戰略投資者項目情況

1.1.增資企業：福建省招標股份有限公司

1.2.擬新增注冊資本：不超過64,285,715元。通過福建省產權交易中心引進戰略投資者新增注冊資本不超過23,571,429元。

1.3.掛牌價：每股5.47元。

1.4.本項目原股東不參與增資。

1.5.增資企業及其下屬公司的員工參與增資。

1.6.本項目增資擴股引進戰略投資者不涉及職工安置。

1.7.募集資金用途：本次募集資金將用于補充資本金，實際增資額高于注冊資本的溢價部分，計入增資企業資本公積金。本次募集資金主要用于滿足招標股份及其下屬公司日常經營的資金需求。

1.8.增資行為的決策及批準情況：

本次公開招商引入戰略投資者行為已按規定履行內部審議及審批程序。

1.9.增資企業基本情況

福建省招標股份有限公司（以下簡稱“增資企業”或“招標股份”）基本情況：福建省招標股份有限公司（簡稱“招標股份”）統一社會信用代碼91350000MA2XU85R9K，類型其他股份有限公司(非上市)，注冊資本15000萬元，法定代表人張親議，營業期限自2016年12月08日至2066年12月07日，住所福建省福州市鼓樓區洪山園路68號，經營范圍：“從事各類招標代理、工程項目建設中的項目策劃、投資與造價咨詢、工程監理、項目管理等服務；工程勘察設計；工程試驗檢測；工程測量、房產測繪服務；物業管理；拍賣；房地產價格評估；藝術品評估；數據處理和存儲服務；價格評估。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）”。登記機關福建省工商行政管理局，登記狀態為存續（在營、開業、在冊）。

1.10.增資企業目前的股權結構

股東名稱	實繳注冊資本 （萬元）	持股比例
福建省招標采購集團有限公司	14850	99%
福建省六一八產業發展有限公司	150	1%
合    計	15000	100%

1.11.（2016、2017年度）企業財務審計報告和（2018年6月30日）企業財務報表中的主要財務指標：

             單位：元

	2016	2017	2018-06-30
總資產	739,241,303.60	960,711,885.96	983,496,376.65
總負債	383,417,595.55	564,293,886.34	576,681,595.56
凈資產	355,823,708.05	396,417,999.62	406,814,781.09
營業收入	348,603,279.08	411,678,834.68	158,686,329.88
利潤總額	96,249,392.97	117,059,274.45	44,441,509.12
凈利潤	77,105,297.95	87,723,334.26	31,860,001.97

二、增資方案和增資后股權結構

2.1.增資方案

本次混改以2018年6月30日為基準日，通過增資擴股的方式引進投資者，增資擴股后，新引進的投資者的持股比例不超過公司總股本的30%（不超過64,285,715股）。

本次引進的投資包括A、B、C、D、E五類（A、B、C三類投資為戰略投資，其認購者為戰略投資者，下同），其中A類投資計劃新增股份數10,714,286 股，占本次混改后公司總股本的5%；B類投資計劃新增股份數10,714,286 股，占本次混改后公司總股本的5%；C類投資計劃新增股份數2,142,857 股，占本次混改后公司總股本的1%；D類投資計劃新增股份數12,857,143 股，占本次混改后公司總股本的6%,由福建省國企改革重組投資基金（有限合伙）（以下簡稱“國改基金”）認購；E類投資計劃新增股份數27,857,143股，占本次混改后公司總股本的13%，由公司成立的員工持股平臺認購。

本次增資擴股， C類投資需與E類投資同時引入，C類沒有征集到符合要求的投資者的，則E類也不同步引入。除此之外，其他任何一類投資沒有征集到意向投資者的，均不影響其他類投資者的引入。

根據《企業國有資產交易監督管理辦法》，A、B、C三類投資的認購者采取在福建省產權交易中心公開掛牌征集投資者的方式引進，入股價格按照掛牌交易結果確定，且不得低于本次混改經評估備案的最低價格。D、E類投資的認購者采用非公開協議方式引進，入股價格按照進場交易的戰略投資者的入股價格確定。

本次增資若全部成功，則增資企業的股權結構如下：

序號	股東名稱	持股數（股）	股份比例（%）	出資方式
1	福建省招標采購集團有限公司	148,500,000	69.30	股權出資
2	福建省六一八產業發展有限公司	1,500,000	0.70	現金
3	A類戰略投資者	10,714,286	5.00	現金
4	B類戰略投資者	10,714,286	5.00	現金
5	C類戰略投資者	2,142,857	1.00	現金
6	D類國改基金	12,857,143	6.00	現金
7	E類有限合伙企業1	10,714,286	5.00	現金
8	E類有限合伙企業2	10,714,286	5.00	現金
9	E類有限合伙企業3	6,428,571	3.00	現金
合計		214,285,715	100.00	-

注：1、不足1股的，采取四舍五入方式取整數。2、假設三個合伙企業持股比例分別為5%、5%、3%。

2.2.增資方案的調整

本次混改增資擴股采取A、B、C、D四類投資持股比例鎖定的方式開展。在員工持股平臺認購數量不足的情況下，在價格形成之后須根據員工持股平臺具體認購數量進行調整A、B、C、D四類投資計劃新增的股份數量，以確保A、B、C、D四類投資的股份比例分別為本次混改增資完成后的5%、5%、1%、6%。通過遴選方案確定的戰略投資者及國改基金須按照價格形成機制確定的價格認購所在類別調整后的股份數，具體調整規則詳見本項目《招商文件》。

2.3.增資達成或終結的條件

任何一類投資引入成功即宣告完成。但C類投資須與E類投資同時引入，C類沒有征集到符合要求的投資者的，則E類也不同步引入。

三、戰略投資者遴選方案

3.1.遴選方式：本項目采用密封一次性報價的方式選擇戰略投資者，意向投資者報價不得低于掛牌價，具體規則如下：

3.1.1.分類確定認購人。A、B、C三類投資按照報價最高的意向投資者作為所在類別的認購人，如果某類投資者僅有一名意向投資者報價，則該投資者作為該類投資的認購人。若各類投資中的最高報價出現兩名及以上的意向投資者，則以意向投資者的保證金先到達福建省產權交易中心指定銀行賬戶者作為該類投資的認購人。

3.1.2.在價格按照價格形成機制確定之后，如果所在類別最高報價低于價格形成機制確定的價格造成該類別最高報價者放棄認購的，應詢問該類別投資報價次高者是否接受確定的價格，如其接受，次高報價者調整為該類別投資的認購人，如其不接受，將依此規則繼續詢問下一個報價人，直至確定所在類別投資的最終認購者或無法找到認購者宣告該類別投資認購失敗。由于所在類別最高報價低于確定價格造成該類別報價者放棄認購的，不沒收該放棄認購投資者的保證金（報價高于加權平均后確定的價格而放棄認購的投資者，其保證金將被沒收）。

3.2.每股價格形成機制：

3.2.1.戰略投資者價格形成機制

根據遴選方式確定A、B、C三類投資最高報價認購人之后，本次增資擴股的價格按照A、B、C三類投資最高報價認購人的加權平均價格確定,即本次混改價格=（A類最高報價*A類計劃股份數+B類最高報價*B類計劃股份數+C類最高報價*C類計劃股份數）/(A、B、C三類計劃股份數之和)。價格形成之后，本次混改的價格不因計劃股份數的調整而變動。

3.2.2.國改基金及員工持股計劃的價格形成機制

國改基金及員工持股計劃的入股價格按照戰略投資者的入股價格確定。

3.3.投資者的確定方式：通過上述遴選方式和戰略投資者價格形成機制確定的候選投資者將報增資企業審批，最終的中選投資者以增資企業的審批結果為準。

四、戰略投資者的資格條件及應提供的資格證明文件

4.1.戰略投資者的資格條件：

4.1.1.意向戰略投資者應為中國境內依法注冊的企業法人（不接受聯合體），具有良好的商業信用、財務狀況和支付能力，應提供與其所擬增資額檔位相應的資金存款證明。

4.1.2.意向戰略投資者應為產業投資人，在本次增資入股后能夠與公司產生互補或協同效應，能夠給公司帶來一定的業務資源。其中：

（1）A類意向投資者應為國有獨資資產投資、運營公司，主營業務為通過對國有資產的投資、運營及管理，實現國有資本的保值增值。截至2017年12月31日，A類意向投資者的注冊資本不低于人民幣4億元，經審計的總資產不低于人民幣50億元，凈資產不低于人民幣8億元。

（2）B類意向投資者應為國有控股公司，意向投資者或其控股股東與招標股份或其控股股東簽署過戰略合作協議。

（3）C類意向投資者應為民營控股企業,截至公告截止日成立時間在3年以上（含3年），公司運行健康，償債能力強，截至2017年12月31日資產負債率不高于20%，具有PPP項目【項目已納入了國家財政部公布的政府和社會資本合作（PPP）示范項目名單（庫）】投資（以股權的形式直接或間接投資）經驗。

4.1.3.戰略投資者及其控股股東、實際控制人及戰略投資者的董事、監事、高級管理人員在最近36個月內未因違法違規行為受到刑事處罰、未被列入全國法院失信被執行人名單、未被中國證監會采取證券市場禁入措施且尚在禁入期、最近36個月內未受到中國證監會行政處罰、最近12個月未受到證券交易所公開譴責、未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見。

上述信息核查網址（查詢對象為戰略投資者及其控股股東、實際控制人以及董監高）：

（1）中國執行信息公開網：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/new_index.html；

（2）國家企業信用信息公示系統：http://www.gsxt.gov.cn/index.html；

（3）中國裁判文書網：http://wenshu.court.gov.cn/；

（4）資本市場違法違規失信記錄查詢：http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub/。

4.2.戰略投資者應提供的資格證明文件：

（1）意向投資者及其控股股東、實際控制人營業執照或身份證復印件（交驗營業執照副本、身份證原件）；

（2）意向投資者公司章程；

（3）意向投資者在國家企業信用信息公示系統http://www.gsxt.gov.cn/index.html中的“企業信用信息”之“基礎信息”；

（4）意向投資者股東（大）會同意參與認購本次股份的決議；

（5）承諾函；

（6）意向投資者控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員基本情況；

（7）按上述4.1.3所列網站進行查詢，并下載查詢結果所在網頁（將網頁下載為PDF后打印，有裁判文書的請下載裁判文書）；

（8）2017年財務審計報告（原件）；

（9）公告期截止日前3個工作日內任意一天的不低于擬認購對應股份數以掛牌底價計算所需資金的銀行出具的存款證明（可在截止日提供，原件）；

（10）B類意向投資者須另行提供與招標股份或其控股股東簽署過的戰略合作協議復印件（交驗原件）；

（11）C類投資者須另行提供直接或間接股權投資【項目已納入了國家財政部公布的政府和社會資本合作（ppp）示范項目名單（庫）】的企業工商登記等證明文件和至少一份該ppp投資協議復印件（交驗原件）；

（12）意向投資者授權委托書及受托人身份證復印件（交驗原件），未委托他人則無需提供本項資料。

（13）以上資格證明文件均需加蓋投資者公章（多頁的加蓋騎縫章）。

五、增資相關的條件

5.1.增資款項及支付

本次引入的投資者均應以現金支付增資款。所有投資者應在確定申購成功后5個工作日內與招標股份簽訂附件3《福建省招標股份有限公司增資擴股協議書》，并在《福建省招標股份有限公司增資擴股協議書》生效后5個工作日內將全部增資款存入公司開立的驗資賬戶。公司在增資款到位后10個工作日內組織會計師對本次增資事項進行審驗，驗資完成后10個工作日內辦理工商變更登記。

5.2.鎖定期：本次新引進的戰略投資者鎖定期36個月，自辦理完成工商變更之日起計算。鎖定期滿后，戰略投資者轉讓其股份的，招標集團及其下屬公司在同等條件下有優先受讓權。股份解鎖后，如招標股份已處于上市輔導至上市發行期間，戰略投資者不得轉讓其所持股份。首次發行股份并上市完成后，戰略投資者需遵守中國證監會及證券交易所有關股份鎖定的規定。鎖定期間，本次混改新引入的戰略投資者及國改基金不能在其所持公司股份上設定擔保等權利負擔。在員工持股計劃整個存續期間，員工不能在其所持合伙企業財產份額上設定擔保等權利負擔。

5.3.治理結構：本次增資完成后，認購C類投資的新股東可向公司委派一名董事。其他投資者均不向公司委派董事、監事及管理人員。

5.4.過渡期損益：過渡期間指評估基準日至完成本次增資擴股工

商變更之日。過渡期間的損益由新舊股東共同享有和承擔。

5.5.增資前累積利潤的安排：本次增資前公司累積的未分配利潤，在本次增資完成后，由公司的新舊股東共享。

5.6.其他增資條件以招商文件和投融資雙方簽訂的增資協議為準。

六、公告期限：2018年10月8日至2018年11月30日（若在此期間未征集到投資者，公告期限順延10個工作日或另行公告）。

七、招商文件的購買

意向投資者應在2018年10月8日至2018年11月30日期間攜帶營業執照副本、授權委托書、被授權人身份證明原件及復印件到福建省產權交易中心購買本項目《招商文件》，《招商文件》售價為100元。

八、投資者報名

8.1.保證金

8.1.1.保證金金額：A類保證金1170萬元；B類保證金1170萬元；C類230萬元。

8.1.2.保證金指定賬戶：意向投資者須在2018年12月3日10:00時前將保證金匯達福建省產權交易中心指定賬戶（開戶名稱：福建省產權交易中心，開戶銀行：中國民生銀行福州湖東支行，開戶帳戶：1501014140000969）。

8.1.3.競價保證金繳款憑證上的匯款單位名稱必須與意向投資者名稱一致，資金用途應當標明“招標股份（A、B或C類）保證金”或者類似字眼。

8.2.投資者申請文件的遞交

意向投資者須按照本公告規定的要求提交投資申請文件。投資申請文件遞交的截止時間為2018年12月3日10:00時，地點為本中心辦公場所。逾期送達的投資申請文件將被拒絕。

九、意向投資者資格審核時間：2018年12月3日10:00-11:00時。

十、意向投資者報價發布時間：2018年12月3日11:00時（若資格審核時間延長，則報價發布時間順延）。

十一、聯系方式

聯 系 人：林先生、陳先生、歐女士

聯 系 電 話：0591-87808016、87270835、87315906

傳 真：0591-87854516

辦公場所：福州市湖東路152號中山大廈A座二十二層

十二、特別提示：增資企業詳細情況以盡職調查為準，意向投資者應對其真實性、準確性、有效性、完整性自行核實。

本次增資公告期即為盡職調查期，意向投資者在本項目公告期間有權利和義務自行對增資企業進行全面了解。意向投資者通過資格確認并且交納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，完全認可本項目所涉《增資擴股協議》和《章程》（詳見本項目招商文件）等全部披露內容以及本次增資流程，已充分了解并自愿完全接受本次轉讓公告內容及增資企業現狀，自愿全面履行交易程序。