受企業(yè)委托，現(xiàn)將福建省凱特科技有限公司（以下簡稱“增資企業(yè)”或“凱特科技”）增資擴股引進戰(zhàn)略投資者有關(guān)事宜公告如下：

一、增資擴股引進戰(zhàn)略投資者項目情況

1.1.增資企業(yè)：福建省凱特科技有限公司。

1.2.擬募集資金總額：具體的募集資金金額視最終征集情況而定。募資資金金額超出新增注冊資本金額部分計入資本公積，歸新老股東共同享有。

1.3.擬新增注冊資本：原則上不超過人民幣5050萬元，其中本次公開引入戰(zhàn)略投資者新增注冊資本原則上不超過人民幣3200萬元，每名戰(zhàn)略投資者認購新增注冊資本不低于人民幣1000萬元。

1.4.掛牌價：每股2.55元。

1.5.本項目原股東福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司（以下簡稱“電子信息集團”）同步增資，原股東福建省輕工業(yè)研究所有限公司（以下簡稱“輕工研究所”）不同步增資。

1.6.本次增資涉及引入員工持股。

1.7.職工安置：本次增資不涉及職工安置。

1.8.優(yōu)先認購權(quán)：本次增資不涉及原股東對新增注冊資本的優(yōu)先認購權(quán)。

1.9.募集資金用途

本次增資募集資金主要用于凱特科技經(jīng)營發(fā)展以及流動性資金支持，包括但不限于：（1）產(chǎn)品研發(fā)支出；（2）省外業(yè)務(wù)拓展與省外分支機構(gòu)的設(shè)立；（3）有利于公司發(fā)展、與公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域相關(guān)且具有較高成長性主體的兼并收購等。

1.10.增資行為的決策及批準情況

電子信息集團于2022年11月15日董事會授權(quán)總經(jīng)會審議通過凱特科技增資重組事項。凱特科技于2022年11月16日股東會審議通過增資重組事項。

1.11．增資企業(yè)概況

（1）增資企業(yè)基本情況

福建省凱特科技有限公司成立于1988年，2019年5月31日正式并表至福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司。注冊資本2000萬元，已全部實繳到位，經(jīng)營范圍：應(yīng)用軟件開發(fā)、信息系統(tǒng)集成服務(wù)；建筑智能化工程設(shè)計、安裝；裝飾裝修工程設(shè)計、安裝：網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)施服務(wù)業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)；信息服務(wù)業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)；內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)；基礎(chǔ)軟件開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；支撐軟件開發(fā)；智能化管理系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用；自動識別和標識系統(tǒng)開發(fā)及應(yīng)用；信息安全服務(wù)；軟件運行維護服務(wù)；電子認證服務(wù)；其他信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息處理和存儲支持服務(wù)；云軟件服務(wù)；電工儀器儀表，電子和通信測量儀器的開發(fā)、銷售；安裝；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外（不另附進出口商品目錄）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

目前電子信息集團持股95%，輕工研究所持股5%。凱特科技系國家高新技術(shù)企業(yè)，專注于行業(yè)軟件解決方案、信息系統(tǒng)安全集成、信息系統(tǒng)安全運維服務(wù)，突出“信息安全”“生產(chǎn)安全”“民生安全”等應(yīng)用。擁有下屬控股企業(yè)福建凱特信息安全技術(shù)有限公司（以下簡稱凱特信安）、間接參股企業(yè)福建省數(shù)字安全證書管理有限公司（以下簡稱福建CA）。

（2）增資企業(yè)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號	股東名稱	認繳出資額 （萬元）	實繳出資額 （萬元）	持股比例
1	福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司	1900	1900	95%
2	福建省輕工業(yè)研究所有限公司	100	100	5%
合計		2000	2000	100%

（3）增資企業(yè)2019-2021年度及最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)

                  (以下財務(wù)數(shù)據(jù)為增資企業(yè)合并報表財務(wù)數(shù)據(jù))     單位：萬元

年份 財務(wù)指標	2019年	2020年	2021年	2022年9月30日
資產(chǎn)總額	7318.61	9898.51	9932.94	8725.55
負債總額	4646.84	6946.50	6713.25	4842.42
凈資產(chǎn)	2671.77	2952.01	3219.69	3883.13
營業(yè)收入	8709.64	10139.50	12487.57	7019.34
利潤總額	250.54	281.29	329.93	637.44
凈利潤	249.51	280.24	329.93	637.44
財務(wù)指標來源	2019年度審計報告	2020年度審計報告	2021年度審計報告	2022年9月財務(wù)報表

（4）增資企業(yè)員工情況

企業(yè)	在職人數(shù)	按學(xué)歷劃分	按崗位序列劃分
凱特科技	101人	研究生1人，本科70人，大專26人，中專4人	高管占比4%，行政（含財務(wù)人資）占比12.8%,市場占比10%，技術(shù)占比73.2%

（5）業(yè)務(wù)概況

凱特科技母公司近年來積極拓展信息安全服務(wù)市場，發(fā)揮國資國企背景優(yōu)勢，面向各級政府機構(gòu)和國企，持續(xù)提升信息安全設(shè)計、運維、認證等服務(wù)能力，是優(yōu)秀的商用密碼解決方案及信息系統(tǒng)安全產(chǎn)品提供商，在黨政信創(chuàng)業(yè)務(wù)和涉密信息系統(tǒng)領(lǐng)域占據(jù)一席之地。系統(tǒng)集成方面，主營黨政信創(chuàng)業(yè)務(wù)和涉密信息系統(tǒng)，其中黨政信創(chuàng)業(yè)務(wù)貢獻系統(tǒng)集成營收約60%。軟件開發(fā)方面，覆蓋生產(chǎn)安全、國資國企業(yè)務(wù)信息化、民生安全、信息安全、數(shù)字社會等。

控股企業(yè)凱特信安致力于信息安全產(chǎn)品開發(fā)和數(shù)字證書安全應(yīng)用推廣，擁有深厚的商密行業(yè)技術(shù)積累，較強的市場服務(wù)能力、完整的人才隊伍，是國家密碼管理局認定的首批商用密碼產(chǎn)品定點生產(chǎn)和定點銷售單位，并已被納入國家信創(chuàng)目錄。業(yè)務(wù)上，和福建CA配套，主要覆蓋了福建省內(nèi)市場（政府、企業(yè)、醫(yī)院）。

參股企業(yè)福建CA是經(jīng)國家密碼管理局批準，福建省唯一一家從事數(shù)字證書的制作、頒發(fā)和管理的第三方電子認證服務(wù)機構(gòu)，是國內(nèi)第一個按照“雙證書、雙中心”模式建設(shè)并通過國家密碼管理局技術(shù)鑒定的認證中心。

（6）特別說明事項

關(guān)于凱特科技位于福州市馬尾區(qū)羅星街道君竹路83號的土地與房產(chǎn)[榕國有（2014）第MD0001200號、榕開Q字第00073號、榕房權(quán)證M字第0500096號]，其土地使用權(quán)使用期限至2019/8/17止，鑒于：（1）評估基準日土地使用權(quán)已到期，且（2）地面建筑物對凱特科技生產(chǎn)經(jīng)營無實際影響。因此上述土地與房產(chǎn)資產(chǎn)不納入本次評估范圍。

上述土地與房產(chǎn)資產(chǎn)持有及處置產(chǎn)生的損益由原股東享有。增資企業(yè)及電子信息集團將根據(jù)有關(guān)部門意見逐步推動土地及房產(chǎn)后續(xù)剝離工作。

二、增資方案和增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

2.1.增資方案

本次增資擬公開征集引入不超過2名戰(zhàn)略投資者（以聯(lián)合體認購的，聯(lián)合體視為1名），原股東電子信息集團與員工持股平臺通過非公開協(xié)議方式同步增資，原股東輕工研究所不同步增資。

本次增資擬新增注冊資本原則上不超過5050萬元，其中公開引入戰(zhàn)略投資者新增注冊資本原則上不超過3200萬元，原股東電子信息集團擬以持有的福建CA70%股權(quán)作價入股，作價金額為經(jīng)省國資委評估備案價值。本次增資擴股最終新增注冊資本及募集資金金額視最終征集情況而定，增資企業(yè)有權(quán)根據(jù)原股東非貨幣資產(chǎn)備案值、員工持股平臺募集情況以及戰(zhàn)略投資者的募集情況對最終募集結(jié)果進行調(diào)整。

本次增資擴股以2022年5月31日為基準日。戰(zhàn)略投資者的認購價格為交易機構(gòu)遴選確認的最終價格且不低于經(jīng)備案的增資企業(yè)全部股東權(quán)益評估值確定的每股價格；其中，若戰(zhàn)略投資者以非貨幣資產(chǎn)作價出資，出資資產(chǎn)的作價應(yīng)不高于該資產(chǎn)經(jīng)省國資委評估備案價值，且最終作價根據(jù)遴選結(jié)果確認。員工持股平臺的認購價格與戰(zhàn)略投資者的認購價格一致。電子信息集團的認購價格為經(jīng)備案的凱特科技全部股東權(quán)益評估值確定的每股價格。

本次增資若全部成功，則增資企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)預(yù)期如下：

序號	股東名稱	增資前認繳出資額（萬元）	增資前持股比例	增資后認繳出資額（萬元）	增資后持股比例	備注
1	電子信息集團	1900	95%	不超過3000	與員工持股平臺合計大于51%	原股東，非公開協(xié)議
2	輕工業(yè)研究	100	5%	100	約1%-2%	原股東，不增資
3	戰(zhàn)略 投資者			不超過3200	不超過48%	公開征集，不超過2名
4	員工持股平臺			不超過750	與電子信息集團合計大于51%	非公開協(xié)議
合計		2000	100%	不超過7050	100%

2.2.增資達成或終結(jié)的條件

2.2.1增資達成條件

征集到至少一名符合條件的合格意向投資者，滿足本次募集資金和持股比例的要求，經(jīng)增資方有權(quán)批準機構(gòu)批準并簽訂《增資擴股協(xié)議》，且本次增資價格不低于經(jīng)核準或備案的評估結(jié)果。

2.2.2增資終止條件

（1）公告期滿，未征集到意向投資者，或意向投資者未按時支付保證金，或最終意向投資者與增資人未能就《增資擴股協(xié)議》達成一致，或增資人提出項目終結(jié)申請，或遇不可抗力因素、政策性變化、相關(guān)審批部門未通過或者上級主管部門叫停等因素，則本次公開引入戰(zhàn)略投資者的增資行為終止。

（2）其他因法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終結(jié)的情形。

三、投資者遴選方案

3.1.遴選方式：本項目采用“競爭性談判”方式擇優(yōu)選擇投資者，具體辦法如下：

擬引入不超過2名戰(zhàn)略投資者（以聯(lián)合體投標的，聯(lián)合體視為1名）。若信息披露期滿，參與公開征集的符合資格條件的戰(zhàn)略投資者不超過2名，且合計認購未超出募集上限的，增資企業(yè)可以選擇不組織競爭性談判，由增資企業(yè)審議確認為中選投資方；除上述情形外，采用競爭性談判擇優(yōu)選擇投資者，并最終由增資企業(yè)審議確認中選投資方。

3.2.競爭性談判要點

3.2.1意向投資者或其擁有的符合條件的子企業(yè)的綜合實力，包括資產(chǎn)、負債、營業(yè)收入、凈利潤等經(jīng)營和財務(wù)狀況、股東背景、公司治理能力、成長性和盈利能力；

3.2.2意向投資者或其擁有的符合條件的子企業(yè)與增資企業(yè)的契合程度，包括發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營理念、價值觀、企業(yè)文化，以及是否能與增資企業(yè)原股東建立良好的溝通協(xié)作關(guān)系；

3.2.3意向投資者或其擁有的符合條件的子企業(yè)目前在與增資企業(yè)所處產(chǎn)業(yè)鏈或價值鏈相關(guān)領(lǐng)域具備或控制的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人才團隊等戰(zhàn)略性資源的情況，相關(guān)領(lǐng)域包括但不限于系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、信息安全、數(shù)字認證、數(shù)字采購、智慧城市和鄉(xiāng)村等；在相關(guān)領(lǐng)域擁有的全國性業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)情況，特別是在福建省外擁有的業(yè)務(wù)拓展能力、業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)或資源情況；

3.2.4針對意向投資者或其擁有的符合條件的子企業(yè)未來與增資企業(yè)的合作意向規(guī)劃，進一步說明與增資企業(yè)擁有互補性及協(xié)同性，包括但不限于戰(zhàn)略提升、產(chǎn)業(yè)資源、資本運作、項目拓展、經(jīng)營管理、公司治理等；說明可給與給予增資企業(yè)的后續(xù)支持，包括但不限于資金支持、行業(yè)資源支持、業(yè)務(wù)渠道支持、技術(shù)支持、人才支持等；

3.2.5意向投資者是否以戰(zhàn)略性資產(chǎn)作價入股及其戰(zhàn)略性資產(chǎn)對增資企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈或價值鏈所具有的協(xié)同效應(yīng)或其他重要作用；

3.2.6意向投資者的投資總額、認購價格、認購比例，確認最終認購情況。

3.2.7在談判過程中增資企業(yè)可能關(guān)注的其他事項。

3.3.中選投資方的確定方式：通過上述遴選方式確定的候選投資者由增資企業(yè)審批，最終的中選投資方以增資企業(yè)的審批結(jié)果為準。

四、意向投資者的資格條件及應(yīng)提供的資格證明文件

4.1.意向投資者的資格條件：

（1）意向投資者之主體應(yīng)為在中華人民共和國境內(nèi)合法設(shè)立、有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他組織或具有完全民事行為能力的自然人；

（2）意向投資者應(yīng)具備或控制與凱特科技所處產(chǎn)業(yè)鏈或價值鏈關(guān)聯(lián)，可包括系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、信息安全、數(shù)字認證、數(shù)字采購、智慧城市和鄉(xiāng)村等領(lǐng)域，擁有全國性業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，特別在福建省外具有較強的業(yè)務(wù)拓展能力，并擁有較強的應(yīng)對客戶需求和市場變化能力，以協(xié)助凱特科技按照全國運行的模式設(shè)計、輸出產(chǎn)品和服務(wù)，通過提升在省外市場的占有率實現(xiàn)凱特科技跨越性發(fā)展；

（3）意向投資者之類型可以為上市公司、非上市企業(yè)、境內(nèi)自然人以及符合條件的聯(lián)合體：①若意向投資者為上市公司，須是非國有控股或?qū)嶋H控制的，且最近一個會計年度經(jīng)審計的合并營業(yè)收入不低于人民幣10億元，合并凈資產(chǎn)不低于人民幣10億元，且公司股票未被實施風(fēng)險警示；②若意向投資者為非上市企業(yè)，須是非國有控股或?qū)嶋H控制的，且應(yīng)具有良好的成長性與盈利能力，要求最近三個會計年度經(jīng)審計的合并營業(yè)收入與凈利潤均保持增長且不存在虧損；③若意向投資者為自然人的，應(yīng)全資持有滿足戰(zhàn)略投資者資格條件第（2）點要求的公司制企業(yè)，且該企業(yè)應(yīng)符合本項第②點對企業(yè)的成長性和盈利能力要求；④若意向投資者為聯(lián)合體的，所有聯(lián)合體成員均需滿足資格條件第（1）項要求，且聯(lián)合體成員應(yīng)合計全資直接持有滿足資格條件第（2）項要求的公司制企業(yè)，且該企業(yè)須是非國有控股或?qū)嶋H控制的，同時該企業(yè)應(yīng)符合本項第②點對企業(yè)的成長性和盈利能力的要求。

（4）本項目接受非貨幣資產(chǎn)出資，如意向投資者擬用非貨幣資產(chǎn)出資的，出資資產(chǎn)應(yīng)權(quán)屬清晰，不具有重大瑕疵，且對增資企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈或價值鏈具有協(xié)同效應(yīng)或重要作用，出資資產(chǎn)包括但不限于符合法定條件可以用于出資的技術(shù)產(chǎn)品、股權(quán)等，出資資產(chǎn)是否符合增資企業(yè)要求應(yīng)由增資企業(yè)進行審核確認，增資企業(yè)對審核結(jié)果擁有最終解釋權(quán)；戰(zhàn)略投資者應(yīng)當(dāng)書面承諾其擬投入資產(chǎn)符合上述要求，且承諾將在增資企業(yè)規(guī)定的期限內(nèi)接受增資企業(yè)及其指定的中介機構(gòu)開展業(yè)務(wù)、法律、財務(wù)等方面的盡職調(diào)查、審計、評估等相關(guān)工作。

（5）意向投資者及其所持有的符合戰(zhàn)略投資者資格條件第（4）項要求的企業(yè)最近三年未受到中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)，征信狀況佳且不屬于失信被執(zhí)行人。

（6）意向投資者應(yīng)具有良好的支付能力。

（7）凱特科技有權(quán)對意向投資者是否符合資格條件進行判斷，并保留最終解釋權(quán)。

4.2.意向投資者應(yīng)提供的資格證明文件：

（1）意向投資者為企業(yè)法人或其他組織的，需提供本單位有效營業(yè)執(zhí)照或類似的主體資格證明復(fù)印件及法定代表人有效身份證復(fù)印件；意向投資者為自然人的，需提供本人有效身份證復(fù)印件。

（2）意向投資者授權(quán)委托書及受托人身份證復(fù)印件（交驗原件），未委托他人則無需提供本項資料。

（3）意向投資者為企業(yè)法人或其他組織的，需提供本單位的有效章程、合伙協(xié)議或類似的組織制度文件。

（4）意向投資者為企業(yè)法人或其他組織的，需提供在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)http://www.gsxt.gov.cn/index.html查詢的企業(yè)信用信息報告。

（5）意向投資者持有或控制意向投資者資格條件所述的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈或價值鏈企業(yè)的，還需參照本資格證明條件第1-4項的要求提供該企業(yè)的相應(yīng)資格證明文件，說明內(nèi)容包括但不限于其企業(yè)簡介或個人簡歷、相關(guān)企業(yè)注冊資本及經(jīng)營情況、組織架構(gòu)、股東情況，穿透至最終持股主體的實際控制人情況、屬于非國有控股或?qū)嶋H控制情況，財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、團隊介紹、技術(shù)能力，具備或控制戰(zhàn)略投資者資格條件第（2）項所述業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)拓展能力、業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)等戰(zhàn)略性資源和協(xié)同效應(yīng)情況，符合戰(zhàn)略投資者資格條件第（3）項所述上市公司規(guī)模、非上市公司成長性和盈利能力、自然人或聯(lián)合體全資擁有相關(guān)企業(yè)及其符合資格條件的情況，非貨幣資產(chǎn)符合戰(zhàn)略投資者資格條件第（4）項所述要求的情況，意向投資者符合戰(zhàn)略投資者資格條件第（5）項所述要求的情況等。

（6）意向投資者需提供其有權(quán)決策和批準機構(gòu)（董事會、股東會等）同意意向投資者參與本次增資擴股及以相應(yīng)非貨幣資產(chǎn)作價入股（若有）的決議或批準文件；意向投資者以股權(quán)類資產(chǎn)認購本次增資的，需提供標的企業(yè)的有權(quán)決策機構(gòu)（如股東會等）同意該安排的決議或批準文件。

（7）上市公司意向投資者提供最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務(wù)報表；非上市企業(yè)意向投資者提供2019年度、2020年度、2021年度經(jīng)審計的合并財務(wù)報表；自然人和聯(lián)合體意向投資者需提供其所持有的符合資格企業(yè)的2019年度、2020年度、2021年度經(jīng)審計的合并財務(wù)報表。

（8）意向投資者或其擁有的符合條件的子企業(yè)與增資企業(yè)未來5年的簡要合作意向規(guī)劃；

（9）在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢的意向投資者及其所持有的符合戰(zhàn)略投資者資格條件第（5）項要求的企業(yè)的失信被執(zhí)行人信息情況。

（10）意向投資者在深圳、上海或北京證券交易所上市的證明文件（若有）。

（11）意向投資者滿足戰(zhàn)略投資者資格條件及滿足本次增資擴股相關(guān)要求的承諾函。

（12）意向投資者在本次增資擴股正式披露期截止日前3個工作日內(nèi)任意一天的不低于按掛牌底價計算認繳股權(quán)所需資金的銀行存款證明（可在截止日提供，原件；主要增資價款擬以資產(chǎn)作價投入的，可不提供本項）。

（13）意向投資者為聯(lián)合體需提供聯(lián)合投資承諾函和聯(lián)合投資協(xié)議。

（14）須根據(jù)組織方文件格式提供《投資登記表》以及組織方要求提供的其他文件。

以上資格證明文件均需加蓋意向投資者公章或由自然人意向投資者簽字捺印（多頁的加蓋騎縫章或騎縫簽字捺印）。

4.3.意向投資者應(yīng)承諾滿足下列所有事項：

（1）承諾增資擴股過程中所提供的全部資料和信息均為真實的、準確的，如因其提供的資料和信息不真實、不準確，將對由此產(chǎn)生的一切損害、損失承擔(dān)全部責(zé)任。

（2）承諾遵守國家的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他行政性規(guī)定，遵守公司章程。

（3）承諾用于增資的資金來源合法。若因資金來源不合法或受限制，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損害、損失等全部責(zé)任。

（4）承諾投資者及其控股股東、實際控制人、實際控制的子企業(yè)（除戰(zhàn)投作價入股的資產(chǎn)）不得同業(yè)競爭。

（5）認可增資企業(yè)本次增資安排，包括但不限于：員工持股安排、電子信息集團以持有的福建CA70%股權(quán)作價增資安排等。

（6）承諾增資后共同維護電子信息集團的實際控制地位，不會與其他股東一致行動或通過其他安排謀求對增資企業(yè)的實際控制權(quán)。

五、增資相關(guān)的條件

5.1.增資款項及支付

中選投資方需在收到《中選通知書》次日起10個工作日內(nèi)與增資企業(yè)、電子信息集團、輕工研究所、員工持股平臺各方簽署《增資擴股協(xié)議》。

（1）以貨幣出資

以貨幣方式認購增資的投資方，在《增資擴股協(xié)議》生效之日起15個工作日內(nèi)一次性將增資價款轉(zhuǎn)到產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶。

（2）以非貨幣資產(chǎn)出資

意向投資者可以申請以非貨幣資產(chǎn)進行出資。以非貨幣資產(chǎn)進行出資的，須在公開征集信息發(fā)布日起10個工作日內(nèi)提交投資上述“4.2.意向投資者應(yīng)提供的資格證明文件”所述資格證明材料以便增資企業(yè)有充裕時間開展審計、盡調(diào)、評估備案等工作，超過該期限的非貨幣資產(chǎn)出資申請不予受理。若增資企業(yè)接受非貨幣資產(chǎn)出資，但最終確定的非貨幣出資資產(chǎn)作價不足以覆蓋投資價款的，戰(zhàn)略投資者應(yīng)以現(xiàn)金方式進行補足；若出資資產(chǎn)評估備案值超過投資價款，且戰(zhàn)略投資者與增資企業(yè)無法通過協(xié)商達成一致的，增資企業(yè)有權(quán)拒絕該非貨幣出資資產(chǎn)；是否接受戰(zhàn)略投資者的非貨幣出資資產(chǎn)最終以增資企業(yè)審議結(jié)果為準。

以非貨幣資產(chǎn)認購增資的投資方，在《增資擴股協(xié)議》生效之日起立即啟動辦理作價入股資產(chǎn)及其相關(guān)資料交付增資企業(yè)并在相應(yīng)登記管理部門辦理權(quán)屬變更登記至增資企業(yè)名下，并于《增資擴股協(xié)議》生效之日20個工作日內(nèi)辦理完畢。

5.2.治理結(jié)構(gòu)

凱特科技完成增資擴股后，公司治理結(jié)構(gòu)安排如下：

（一）黨總支

擬設(shè)黨總支設(shè)黨總支書記1名，紀檢委員1名。黨總支委員由黨總支黨員大會選舉產(chǎn)生或電子信息集團黨委委任。

（二）股東會

公司股東會由全體股東組成，股東會是公司最高權(quán)力機構(gòu)，按照《中華人民共和國公司法》、公司章程及股東方合作協(xié)議書的約定行使權(quán)力。其中，電子信息集團與員工持股平臺簽署一致行動人協(xié)議，以保障集團實際控制凱特科技。

（三）董事會

公司董事會是股東會的執(zhí)行機構(gòu)，對股東會負責(zé)。擬由5名董事組成，由電子信息集團推薦的董事應(yīng)超過董事會席位的50%。董事會設(shè)董事長1名，由電子信息集團推薦并擔(dān)任法定代表人；其余4名董事中，電子信息集團推薦2名，戰(zhàn)略投資者合計推薦2名。

（四）監(jiān)事會

擬設(shè)監(jiān)事1名，暫不設(shè)監(jiān)事會。

具體治理結(jié)構(gòu)設(shè)置以根據(jù)遴選結(jié)果確認的公司章程為準。

5.3.過渡期損益

意向投資者須同意并無條件接受過渡期損益安排。

（1）增資企業(yè)的過渡期間

增資企業(yè)的過渡期間，指自增資企業(yè)的評估基準日次日（即2022年6月1日）起至完成本次增資企業(yè)的市場主體變更登記日所屬的季度末止的期間。

除“1.11．增資企業(yè)概況 （6）特別說明事項”外，增資企業(yè)的過渡期間所產(chǎn)生的收益由本次增資后的新老股東按照實繳出資比例共享，過渡期間所產(chǎn)生的虧損由本次增資后的新老股東按照實繳出資比例共擔(dān)。

（2）作價入股的非貨幣資產(chǎn)的過渡期間

作價入股的非貨幣資產(chǎn)的過渡期間，指自作價入股的非貨幣資產(chǎn)的評估基準日次日（即2022年6月1日）起至作價入股的非貨幣資產(chǎn)在相應(yīng)登記管理部門完成權(quán)屬變更登記至增資企業(yè)名下之日所屬的季度末止的期間。

戰(zhàn)略投資者作價入股的非貨幣資產(chǎn)在過渡期間所產(chǎn)生的收益，由增資企業(yè)享有；戰(zhàn)略投資者作價入股的非貨幣資產(chǎn)在過渡期間所產(chǎn)生的虧損，由投入該非貨幣資產(chǎn)的戰(zhàn)略投資者承擔(dān)，投入該非貨幣資產(chǎn)的戰(zhàn)略投資者應(yīng)當(dāng)按照虧損金額對目標公司進行等額現(xiàn)金補償，現(xiàn)金補償全部計入增資企業(yè)的資本公積。

福建CA在過渡期間所產(chǎn)生的損益，由增資企業(yè)享有和承擔(dān)。

（3）過渡期損益的審計

本次增資完成后，由增資企業(yè)及時聘請審計機構(gòu)對增資企業(yè)及戰(zhàn)略投資者投入的非貨幣資產(chǎn)在過渡期相應(yīng)期間產(chǎn)生的損益進行專項審計，各方應(yīng)當(dāng)接受增資企業(yè)聘請的審計機構(gòu)審計確認的過渡期相應(yīng)期間的損益審計結(jié)果。需進行補償?shù)囊环綉?yīng)當(dāng)于專項審計報告出具日后10個工作日內(nèi)將應(yīng)補償?shù)倪^渡期間損益金額支付給規(guī)定主體。

5.4.債權(quán)債務(wù)

標的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由增資后的標的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。增資后的新老股東按其所持有的股權(quán)比例承擔(dān)相關(guān)的義務(wù)并享受相應(yīng)的權(quán)利。

5.5.中選投資者需知悉并同意的其他事項

（1）放棄優(yōu)先購買權(quán)

若原股東電子信息集團為持股管理需要或者為優(yōu)化整合包括凱特科技在內(nèi)的其集團下屬資產(chǎn)時，可以將其所持有的凱特科技全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者作價入股至其實際控制的其他下屬企業(yè)，戰(zhàn)略投資者應(yīng)同意對此放棄股東優(yōu)先購買權(quán)并協(xié)助辦理所有必要的手續(xù)。

（3）避免同業(yè)競爭

戰(zhàn)略投資者不經(jīng)營與目標公司相競爭的業(yè)務(wù)。戰(zhàn)略投資者應(yīng)承諾，在其持有目標公司股權(quán)期間，戰(zhàn)略投資者及其控股股東、實際控制人和近親屬以及前述主體實際控制的下屬企業(yè)不會以任何形式直接或間接從事任何與目標公司及其子公司（含各方本次增資作價入股的子公司）所從事的業(yè)務(wù)相競爭的業(yè)務(wù)（包括相同或類似的業(yè)務(wù)），包括但不限于：

1.直接或間接投資控股或以具有重大影響的方式參股從事競爭性業(yè)務(wù)的公司或其他組織；

2.向從事競爭性業(yè)務(wù)的公司或組織提供重要貸款、內(nèi)部管理信息（包括但不限于客戶信息、技術(shù)信息等）或其他重要形式的協(xié)助；

3.直接或間接地從競爭性業(yè)務(wù)或從事競爭性業(yè)務(wù)的其他公司或其他組織中獲取重要利益；

4.以任何形式爭取與目標公司或其子公司相關(guān)的客戶，或和目標公司或其子公司生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)相關(guān)的客戶進行或試圖進行交易，無論該客戶是目標公司或其子公司在本次增資前或本次增資后的客戶；

5.以任何形式通過任何由其直接或間接控制，或具有利益關(guān)系的個人或組織雇用從目標公司或其子公司離職的員工，或者采取引誘或其他方式促使目標公司及其子公司員工離職開辦和目標公司相競爭的業(yè)務(wù)；

6.其他實質(zhì)上構(gòu)成相競爭的情形。

（3）同意調(diào)整后的認購比例

各中選投資者認購比例應(yīng)符合增資實施方案的要求，增資企業(yè)有權(quán)在遴選環(huán)節(jié)根據(jù)戰(zhàn)略投資者的綜合實力及非貨幣資產(chǎn)出資情況等因素對戰(zhàn)略投資者的認購比例進行調(diào)整，最終認購比例以遴選確認結(jié)果為準。

5.6.其他增資條件以福建省產(chǎn)權(quán)交易中心發(fā)布的《招商文件》和投融資雙方簽訂的《增資擴股協(xié)議》為準。

六、公告期限：2022年11月28日至2022年12月23日（若在此期間未征集到投資者，公告期限以每20個工作日為一個周期順延，直至2023年11月20日征集到投資者摘牌即告終止或另行公告）。

七、《招商文件》的領(lǐng)取

意向投資者應(yīng)在2022年11月28日至2022年12月23日期間攜帶有效證件（若為企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、被授權(quán)人身份證明原件及復(fù)印件；若為自然人提供自然人身份證明原件及復(fù)印件）到福建省產(chǎn)權(quán)交易中心領(lǐng)取《招商文件》。

八、投資者報名

8.1.投資申請保證金

8.1.1.投資申請保證金金額：人民幣300萬元。

8.1.2.投資申請保證金指定賬戶：意向投資者須在2022年12月23日17:00時前將投資申請保證金匯達福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶（開戶名稱：福建省產(chǎn)權(quán)交易中心；開戶銀行：交通銀行福建省分行營業(yè)部；開戶賬號：351008010018150064161）（以到賬時間為準）。逾期未交納投資申請保證金的，視為放棄參與本次增資。意向投資者遞交投資申請且按照上述約定繳納投資申請保證金后，增資方對其投資資格進行審核。

意向投資者通過資格確認且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所披露內(nèi)容、已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。意向投資者若以不了解增資方的現(xiàn)狀等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資擴股協(xié)議》、拒付增資價款、放棄增資等情形的，即視為違約行為，增資方有權(quán)扣除其遞交的全部投資申請保證金，并由該意向投資者承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟責(zé)任與風(fēng)險。

8.1.3.投資申請保證金繳款憑證上的匯款單位名稱必須與意向投資者名稱一致，資金用途應(yīng)當(dāng)標明“MCJJ2022154-1保證金”或者類似字眼。

8.1.4.以貨幣出資的中選投資方的投資申請保證金，在《增資擴股協(xié)議》生效后扣除應(yīng)支付給產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的交易服務(wù)費后無息轉(zhuǎn)為首期投資價款；以非貨幣資產(chǎn)作價出資的中選投資方的投資申請保證金，在中選投資方作價入股資產(chǎn)及其相關(guān)資料交付增資企業(yè)并在相應(yīng)登記管理部門辦理權(quán)屬變更登記至增資企業(yè)名下都完成后，扣除應(yīng)支付給產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的交易服務(wù)費后全額返還；未成為最終投資方的，若不涉及保證金扣除情形的，其交納的投資申請保證金在《中選通知書》發(fā)出次日起3個工作日內(nèi)原路徑全額無息退還。

8.1.5.若非增資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向投資者所繳納的的投資申請保證金將被全部扣除：1）意向投資者單方面撤回其增資申請的；2）本增資項目公告期滿，需參加擇優(yōu)程序而未參加的；3）在被確定為投資人后未按約定時限簽署《增資擴股協(xié)議》或未按約定時限足額支付增資價款的；4）其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項情形的。

8.2.投資者申請文件的遞交

意向投資者須按照本項目《招商文件》及《遴選方案》規(guī)定的要求提交投資申請文件。投資申請文件遞交的截止時間為2022年12月23日17:00時，地點為本公告文件中指定的聯(lián)系地址。逾期送達的投資申請文件將被拒絕。

九、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：鄧先生、陳女士、賴先生；

聯(lián)系電話：0591-87809323、87276322、87838107；

聯(lián)系地址：福州市湖東路152號中山大廈A座二十二層。

十、特別提示：增資企業(yè)詳細情況以盡職調(diào)查為準，意向投資者應(yīng)對其真實性、準確性、有效性、完整性自行核實。